2020年1月内燃机行业市场经济运行综述

根据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据， 2020年1月全国内燃机销量出现较大幅度滑落，按可比口径统计，销量为325.62万台，环比增长-30.21%，与上年同期相比增长-21.89%。各燃料分类及用途分类销量同比均呈现较大降幅(仅商用车用、发电机组用内燃机同比小幅增长)。造成销量大幅滑落的原因主要是今年的传统假日春节提前到了元月，有效工作日相对减少;部分单位提前放假，节前效应明显;这些因素同样影响汽车、工程机械等终端行业，使其对内燃机行业的采购需求下降。(本期经济效益和进出口是2019年数据)2019年全年内燃机行业经济总体运行基本符合预期，三大指标除受贸易摩擦影响，出口交货值降幅较大外，营业收入、利润总额均保持了小幅增长;行业进出口受中美贸易摩擦影响，2019年全年行业进出口均为负增长，降幅在2-8%之间，相对平缓;出口额大于进口额，贸易保持顺差态势。

销量总体概述：1月，内燃机销量325.62万台，环比增长-30.21%，同比增长21.89%;功率完成18372.74万千瓦，环比增长-25.03%，同比增长-15.78%。

分燃料类型情况：1月，在分柴、汽油大类中，柴油机、汽油机环比、同比销量均有较大降幅，柴油机降幅略小于汽油机。具体为：与上月比，柴油机增长-16.32%，汽油机增长-31.91%;与上年同期比，柴油机同比增长-12.89%，汽油机同比增长-23.21%。1月，柴油内燃机销售43.15万台，汽油内燃机282.06万台。

分市场用途情况：1月，在分用途市场可比口径中，各分类用途环比均出现13%以上下降。具体为：农业机械用增长-13.20%，发电机组用增长-17.42%，商用车用增长-18.49%，工程机械用增长-19.32%，园林机械用增长-29.45%，摩托车用增长-29.32%，船用增长-36.37%，乘用车用增长-36.93%，通机用增长-59.50%。

与上年同期比，商用车用、发电机组用同比增长，其他各分类用途同比下降。具体为：发电机组用增长8.15%，商用车用增长2.78%，船用增长-6.69%,农业机械用增长-15.47%，摩托车用增长-20.08%，工程机械用增长-20.93%，园林机械用增长-25.85%，乘用车用增长-28.93%，通机用增长-61.04%。

1月，乘用车用销售124.00万台，商用车用28.29万台，工程机械用6.28万台，农业机械用31.55万台，船用0.16万台，发电机组用9.39万台，园林机械用15.80万台，摩托车用108.92万台，通机用1.23万台。

单缸柴油机主要配套农业机械领域，1月市场销量环比、同比双降。1月，单缸柴油机销售6.71万台，环比增长-22.16%，同比增长-25.24%。排名靠前的五家企业为：常柴、智慧农业、金飞鱼、莱动、三环。其中配套于农业机械的1月销量6.60万台，环比增长-21.21%，同比增长-24.37%。

主要配套商用车市场的多缸柴油机市场表现好于行业平均水平，市场销量环比、同比虽然不同程度下降，但均明显小于行业整体降幅。1月，多缸柴油机企业共销售36.44万台，环比增长-15.84%，同比增长-10.15%。分企业看，潍柴、玉柴、云内、全柴、锡柴、福康、江铃、东康、新柴、重汽前十名销量占总销量的77.00%;市场份额占比中：潍柴25.28%、玉柴9.39%、云内8.63%、全柴7.37%、锡柴7.20%、福康4.33%、江铃4.32%、东康3.93%、新柴3.65%、重汽2.91%。

1月，商用车用多缸柴油机销量23.60万台，环比增长-17.31%，同比增长-4.37%。销量前十的为潍柴、云内、锡柴、玉柴、福康、江铃、全柴、重汽、东康、杭发，其前十名销量占总销量85.93%;潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中领先，占比28.04%，其后依次为云内9.43%，锡柴9.25%，玉柴9.10%，福康、江铃、全柴占比为5.96%～6.68%;重汽、东康、杭发占比为2.36%～4.49%。

1月用于工程机械(21家)配套的多缸柴油机占比16.06%， 1月销量5.85万台，环比增长-19.03%，同比增长-19.78%。销量前十的为潍柴、新柴、云内、全柴、玉柴、东康、卡特彼勒、广康、上柴、锡柴。其前十名销量占其总销量94.58%。

1月，乘用车市场产销均出现较大降幅，主要配套乘用车市场的多缸汽油机市场也出现大幅下滑。1月多缸汽油机销量环比、同比均出现较大幅度下降。1月销售127.65万台，环比增长-34.91%，同比增长-27.54%。在55家多缸汽油机企业中一汽大众、浙江吉利、上海大众动力总成等十家销量排在前列，其总体销量占行业销量的64.46%。销量前十的企业中，仅一汽大众、东本汽车同比为正增长，其余均呈现不同程度降幅，最高降幅达到-53%。乘用车用在多缸汽油机占比为96.45%，1月销售123.12万台，环比增长-35.35%，同比增长-28.86%。

贸易摩擦影响持续，主要做进出口贸易的小汽油机形势严峻。在可比较的口径中，1月销量环比降幅较大、同比小幅下降。1月销售58.75万台，环比增长-19.69%，同比增长-9.58%。销量前五名企业为润通、隆鑫、华盛、农华智慧、力帆内燃机。在农业机械中，1月销量20.67万台，环比增长-15.78%，同比增长-11.46%;在园林机械配套中，1月销售15.80万台，环比增长-29.45%，同比增长-25.85%。

据内燃机工业614家独立核算的规上企业汇总数据(含501家内燃机及配件制造业和113家汽车发动机制造业)，全年内燃机行业经济总体运行基本符合预期，三大指标除受贸易摩擦影响，出口交货值降幅较大外，营业收入、利润总额均保持了小幅增长。随着国家多项促进经济发展政策效应逐步显现，自10月起营业收入、利润总额增长开始由负转正，并延续至年底;自8月起由于汽车发动机制造业出口交货情况出现30%以上的下降，行业出口交货值降幅加大。

1-12月内燃机行业主营业务收入3787.56亿元，同比增长4.21%，其中：内燃机及配件行业企业1870.61亿元，同比增长9.72%，汽车发动机制造业1916.95亿元，同比增长-0.67%;利润总额362.68亿元，同比增长4.30%，其中：内燃机及配件行业为180.90亿元，同比增长6.89%,汽车发动机制造业为181.78亿元，同比增长1.85%;出口交货值212.70亿元，同比增长-9.96%，其中：内燃机及配件制造业171.04亿元，同比增长26.37%，汽车发动机制造业41.66亿元，同比增长-58.70%。

从相关指标分析可以看出行业企业经济效益得到了有效改善，国家为企业减负降税的效应明显。与年初比较，企业财务费用降幅明显：降幅由年初的-15%到12月的-32.77%，其中两个细分行业中汽车发动机降幅大，下降37.31%;管理费用也得到较好控制，今年以来增长幅度在0.45-8%之间，至12月为全年最低的0.45%; 销售费用全年基本保持负增长区间，由于销售节拍不同各月起伏较大;营业成本温和增长，主要由内燃机及配件制造业所拉动;利息费用下降，同比下降明显;库存金额有所上升。以上数据表明，在市场竞争激烈的微利时期，企业不断挖掘市场，注重了企业内部成本和费用的控制。

主要指标与同期比，营业成本增长4.51%，管理费用增长0.45%，利息费用增长-7.54%，企业应收增长12.22%，存货增长7.69%，其中：产成品存货增长17.28%，销售费用增长0.51%，财务费用增长-32.77%。

从重点企业集团(23家)经济数据分析，1-12月营业收入、利润总额同比增长，出口交货值同比增长为负。分别为：12. 6%、6.52%、-10.26%，研发费用83.06亿元，同比增长12.68%。

从重点企业集团(23家)经济效益数据分析，1-10月营业收入、利润总额同比增长环比下降，出口交货值同比增长为负。分别增长为：12.5%、9.61%、-5.61%，研发费用52.41亿元，同比增长21.57%。

企业效益整体表现不均衡。23家企业中营业收入、利润总额双双同比增长的仅为7家，占比30%;其中营业收入同比增长的12家，利润总额同比增长7家，4家利润为负。

中美贸易摩擦对内燃机行业进出口贸易影响延续。

据海关总署数据整理，1-12月内燃机行业进出口延续了今年以来的下降趋势，全年均为负增长且起伏不大，降幅在2-8%之间(2月节假日多予以剔除)，出口额大于进口额，贸易保持顺差态势。

1-12月进出口总额259.65亿美元，同比增长-6.57%,其中，进口109.35亿美元，同比增长-5.45%，出口150.29亿美元，同比增长-7.37%。

在进口总额中，柴油机同比增长22.18%，发电机组增长4.03%，同比下降的有：汽油机和内燃机零部件，分别增长-6.18%、-11.81%，由于内燃机零部件金额占比较大，占比43%,它的降幅对整体进口负增长影响较大。在进口细分类中，增幅高、相对金额较大的为船舶用柴油机，增长31.34%，进口金额为6.91亿美元;机车用柴油机增长108.4%，但进口金额不大，仅0.35亿美元。

在出口总额中，各分类均为负增长，除内燃机零部件降幅较小，增长-2.84%外，柴油机、汽油机、其他类机型、发电机组降幅在8-15%之间。在柴油机细分类中，增幅明显的为船舶用内燃机，增长10.23%，降幅较大的为机车用柴油机，增长-17.94%，较上月降幅略有减少，但这两个细分领域的金额均不大;在汽油机中，增幅较大的为车用往复活塞发动机250ml<排量≤1000ml，增长13.66%，较前几个月有所回落，而50ml<排量≤250ml及3000≥排量>1000ml车用往复式活塞发动机增长-16.41%和-18.14%，降幅与上月基本持平，而后者在汽油机金额中占比较大，达12.57亿美元。