12月31日，北汽福田汽车股份有限公司发布关于控股子公司卡文新能源增资扩股暨关联交易的公告。公告显示，为满足业务发展及资金需求，福田汽车控股子公司北京卡文新能源汽车有限公司（简称“卡文新能源”）拟开展Pre-A轮融资，募资规模不超过8.41亿股，包括非公开协议增资和北京产权交易所公开挂牌增资两部分，交易价格以公开挂牌结果为最终增资价格，且不低于经国资备案的评估值，募资对象包括原股东、员工持股平台及合格投资者，预计募资规模约12.61亿元（最终以实际增资金额为准）。
卡文新能源通过非公开协议方式融资金额不超过8.3亿元，其中公司拟以现金增资7.58亿元；通过公开挂牌方式拟发行股份不超过2.87亿股，预计募资金额约4.31亿元人民币（最终以实际增资金额为准）。卡文新能源增资扩股后，公司仍为卡文新能源的控股股东。 卡文新能源注册成立于2022年10月，注册资本5亿元，其中，北汽福田汽车股份有限公司持股 65%，博世（上海）创业投资有限公司（简称“博世创投”）持股10%，上海博原嘉成创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“博原嘉成”）持股10%，北京亿华通科技股份有限公司（简称“亿华通”）持股10%，深圳市福源智慧投资合伙企业（有限合伙）持股5%。 卡文新能源融资方案 （一）非公开协议增资 卡文新能源原有股东和员工持股平台拟通过非公开协议方式向卡文新能源增资，融资金额不超过 8.3亿元，其中公司拟以现金增资7.58亿元，博世创投拟现金增资不超过0.3亿元，员工持股平台拟现金增资不超过0.42亿元（尚需履行国资审批程序），其他股东亿华通、福源智慧、博原嘉成放弃认购。非公开协议增资价格以公开挂牌结果确定的最终交易价格为准。 （二）公开挂牌增资 卡文新能源拟通过北京产权交易所公开挂牌方式引入战略投资者，拟发行股份不超过2.87亿股，最终挂牌价格不低于经国资备案的评估值，最终交易价格根据公开挂牌结果确定，预计公开挂牌募资金额约4.31亿元人民币（最终以实际增资金额为准）。 目前尚无法确定摘牌方，公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露摘牌方及相关后续进展情况。 本次挂牌的定价依据公正合理，不存在损害公司、卡文新能源及公司股东利益的情形。 （三）增资资金用途 本次增资资金用途包括研发投资、固定资产投资、生态及数字化建设投资和补充流动资金。 本次交易对上市公司的影响 （一）对公司财务状况的影响 本次融资实施前，公司持有卡文新能源65%的股权。卡文新能源增资扩股后，公司仍为卡文新能源的控股股东。本项目不会对公司现金流产生重大影响。 （二）对公司业务发展的影响 卡文新能源有着良好的发展前景以及发展潜力，公司向卡文新能源增资并引入战略投资者，旨在共享各方资源优势，解决卡文新能源业务发展过程中的资金等问题，集中优势资源着力培育新能源业务，有助于公司新能源商用车业务的发展，符合公司的长远利益。 |
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